玉茗格格（李小冉 飾）深受父皇乾隆（許文廣 飾）喜愛，她在宮里天不怕地不怕，只怕一種東西，那就是毛毛蟲。玉茗無事在民間閑逛，結識了幾個年齡相仿的伙伴。隨著年齡增長，格格喜歡上了上官錦弘（卲峰 飾），但她做夢都想不到上官竟是她同父異母的哥哥，這是當年父皇一夜風流欠下的孽債，兩人自不知情，兀自真誠相愛。乾隆得知寶貝女兒愛上了上官錦弘，龍顏大驚，設計將玉茗許配給和珅之子殷德（苗海忠 飾）為妻，遂向玉茗道出實情，玉茗聞言芳心俱焚，拉著上官跳崖殉情，不料殉情未果，玉茗成了瘋子，上官則失去了記憶。不久，宮里傳來流言蜚語，和珅之子殷德竟是乾隆的私生子......